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郵儲銀行公布A股IPO發行結果 聯席主承銷商首次承諾包銷股份鎖定

麻城網首頁  日期:2019-12-08 14:29:52  瀏覽次數:

  近日,中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)在上海證券交易所發布《首次公開發行股票發行結果公告》顯示,該行已完成A股IPO繳款工作,網下繳款認購金額共約70.7億元,占網下發行總規模高達99.5%,此繳款率創今年以來A股市場化詢價發行項目新高。十年來A股規模最大的IPO即將完成,同時這也意味著國有大型商業銀行“A+H”兩地上市收官在即。

  專業人士分析,郵儲銀行A股上市后會因市值規模、成交金額和流動性等原因,預計很快將被納入滬深300指數、中證100指數、上證50指數等主要指數。根據目前A股市值測算,未來一段時間,因相關指數基金的配置需求,由此帶來的配置資金預計最高約80億元,再加上郵儲銀行此前披露的用于后市穩定的約43億元“綠鞋”資金,最高將有逾百億資金為郵儲銀行后市表現保駕護航。

  值得關注的是,本次郵儲銀行A股IPO的4家聯席主承銷商聯袂承諾,自郵儲銀行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。據了解,這也是A股IPO史上聯席主承銷商首次承諾在一定期限內鎖定包銷股份,體現了對廣大投資者的呵護。

  除此之外,本次發行還采取了戰略配售機制、設置不同鎖定期、作出穩定股價承諾等多項措施,作為后市穩定的有效支撐手段。本次發行后的限售股份比例將高于“綠鞋”后發行規模的50%,上市后實際可流通的股份不足“綠鞋”后發行規模的一半。

  網下認購繳款率高達99.5% A股核心六類機構全額繳款

  根據公告,郵儲銀行網下認購繳款率高達99.5%,創今年以來A股市場化發行項目新高。尤其是,具備定價能力和投研能力、代表A股市場中堅力量的核心六類機構(即證券公司、基金公司、信托公司、財務公司、保險公司以及合格境外投資者)均全額繳款。

  分析人士表示,“A股市場核心六類機構是價值發現者,也是資本市場資源配置的穩定器,其全額繳款凸顯了對郵儲銀行投資價值的高度認可。同時,這些機構獲配股份的70%將在郵儲銀行A股上市后鎖定6個月,為郵儲銀行后市表現奠定了堅實基礎。”

  聯席主承銷商首次承諾包銷股份鎖定 本次發行流通股不到50%

  值得關注的是,郵儲銀行公告顯示,中金公司、中郵證券、瑞銀證券及中信證券等4家聯席主承銷商承諾,自郵儲銀行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。

  業內人士分析,保薦機構和主承銷商對發行人的基本面最為了解,這樣的舉措可以類比科創板的券商跟投機制,對于“這個股票到底值不值得買”這一投資者最為關注的問題,券商用“真金白銀”來回答,無疑為郵儲銀行的后市表現增添了砝碼,充分體現出主承銷商對于郵儲銀行突出的零售特色、巨大的成長潛力的肯定,對郵儲銀行未來的發展有堅定信心。

  “從資本市場的角度來看,主承銷商與散戶投資者一起攜手以更理性的態度看待新股發行常態化,既為后續的A股IPO提供了重要借鑒,也對新股發行改革具有參考意義。”上述人士表示。

  除此之外,郵儲銀行還采取了“綠鞋”機制、戰略配售機制、設置不同鎖定期等多項措施,作為后市穩定的有效支撐手段。據了解,考慮到戰略配售部分鎖定一年、網下獲配中70%的股份鎖定6個月以及聯席主承銷商包銷股份鎖定1個月或6個月,本次發行后的限售股份比例將超過“綠鞋”后發行規模的50%,上市后實際可流通的股份不足“綠鞋”后發行規模的一半,郵儲銀行A股股票的稀缺性進一步凸顯。

  同時,螞蟻金服、騰訊、中國人壽、中國電信等股東自2015年戰略入股郵儲銀行以來,長期看好并持有郵儲銀行股份,其承諾將對持有的郵儲銀行A股股份鎖定一年。(中新經緯APP)

  (文章僅供參考,不構成投資建議。)

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